CRM NIS

⏱ Snabblogg
00:00:00
Dashboard
🔍

Kommande uppföljningar

Lead Discovery

Namn ↕ Företag ↕ Roll Status ↕ Poäng ↕ Senaste kontakt ↕ Nästa uppfölj. ↕
DatumKontaktTypAnteckningNästa steg
Tryck på en person för att öppna kortet

Ny kontakt

Skriv bara information relevant för affärsrelationen.
💡 Berättigat intresse räcker oftast för yrkesuppgifter (namn, titel, arbetsgivare, jobbmejl). Privata uppgifter som födelsedag eller privat mobil bör vila på samtycke. Personen har alltid rätt att få veta och att bli raderad.

Nytt bolag

Nytt projekt

Ny uppgift

Ny dagboksrad

Lägg till signal

AI-analys av rapport

Klistra in URL eller text från en årsredovisning.

Logga aktivitet

Logga bara nödvändiga affärsanteckningar.

Lägg till koppling

Spåra vilka av dina kontakter som känner varandra – för att hitta vägar in i bolag.

Ny notering

KontoKontonamnDebetKredit
Summa00

Nytt mål

CV inläst

Föreslagna kompetenser (klicka för att lägga till på underkonsulten):
Inläst text (för att markera mer själv):

Årsredovisning inläst

Inläst text:

Aktivera 2FA

Skanna QR-koden med en authenticator-app (Google Authenticator, Microsoft Authenticator m.fl.) och ange koden appen visar.
Kan du inte skanna? Skriv in denna kod manuellt i appen:

Anteckning

Logga aktivitet

Lägg till bolag

Koppla kontakt

Spåra vilka av dina kontakter underkonsulten känner.

Ny underkonsult

Flytta uppföljning

Todo

Redigera todo

Anpassa dashboard

Bocka i de sektioner du vill se på dashboarden.

Uppgift

Lead

Välj arbetsläge

🔒 Fokusläge – välj bolag

Allt ser ut som vanligt – men bara data kopplad till valt bolag visas.

Bekräfta

Exportera kontakter till CSV

Välj fält att ta med i exporten.